Cómo los VC miran el mercado de los fabricantes - 💡 Fix My Ideas

Cómo los VC miran el mercado de los fabricantes

Cómo los VC miran el mercado de los fabricantes


Autor: Ethan Holmes, 2019

El panel de Venture Capital del Taller de innovación de hardware de MAKE

Los capitalistas de riesgo continúan observando cuidadosamente el creciente mercado de los fabricantes. MAKE invitó a cuatro inversores a participar en una mesa redonda en el Taller de innovación de hardware que precede a World Maker Faire.

Conoce a los panelistas

Chris Dixon es socio de Andreessen Horowitz, contratado en eBay el año pasado. Chris fue cofundador de Hunch, que eBay adquirió en 2011, y SiteAdvisor, que fue adquirida por McAfee. Chris también invirtió en varias compañías de tecnología antes de unirse a Andreessen Horowitz. Compañías como Kickstarter, Foursquare, Dropbox y Pinterest. Dijo que Andreessen Horowitz invierte en todas las etapas del desarrollo de la empresa y está interesado en la robótica y las compañías de aviones no tripulados.

Zack Schildhorn es Vicepresidente y Director de Operaciones en Lux Capital. El enfoque de Zack incluye inversiones en nuevos materiales y tecnologías que conectan el mundo digital con lo físico. Estaba muy involucrado en la inversión de su empresa en Shapeways. Zack describió a Lux como "el dinero que importa", dando una inversión en tecnología de limpieza para el desastre de la central nuclear de Fukushima como ejemplo.

Matthew Witheiler es Director de Flybridge Capital Partners. Durante el último año y medio, Matt ha interesado a Flybridge en la inversión en hardware. También es miembro de la junta de Dragon Innovation y es un observador en la junta de varias otras compañías. Flybridge invierte en tecnología de consumo y empresas de TI para empresas.

Eric Wiesen es un socio general de RRE Ventures con un enfoque en la fabricación y productos de consumo de próxima generación. Eric tiene un fondo de hardware. Su propia primera compañía hizo hardware para gráficos 3D y compañías de animación. RRE fue un inversor en MakerBot y también en Quirky, una empresa que incorpora una red de comunidad social al desarrollo de productos.

Discusión

¿Qué ha cambiado en el panorama de la inversión en hardware?

Chris: “Las compañías de hardware están utilizando componentes que se encuentran en los teléfonos inteligentes. Esto ha reducido dramáticamente el costo y aumentado la calidad de las piezas. "Hay más componentes de software integrados en el hardware, que cumplen con las fortalezas de Silicon Valley / Alley y pueden ayudarles a defenderse de los grandes competidores de fabricación".

Matt: “Se ha vuelto más fácil hacer prototipos con plataformas de desarrollo como Arduino y BeagleBone. Es más fácil conseguir dinero a través de crowdfunding como Kickstarter y Dragon. Puedes comercializar tus productos con crowdfunding ".

¿Cómo decide el tamaño de mercado adecuado para una inversión?

Eric: "Realmente no lo veo de esa manera. Tengo que creer que habrá un mercado para el producto en el futuro. Dicho esto, si desea crear un negocio de mil millones de dólares, necesita tener un mercado de miles de millones de dólares ".

Chris: "Se puede hacer un montón de VC de etapa temprana sin abrir una hoja de cálculo. ¿Te preguntas a ti mismo si este es un producto general o un nicho?

Zack: “El cálculo para un VC es bastante simple. ¿Creen que el producto devolverá la inversión de VC? No todas las empresas necesitan inversión en capital de riesgo ".

Matt: "Para algunos productos que un inversor considera, podría imaginar la venta de 20 millones de unidades, pero podría no ser una opción para la inversión de capital riesgo".

Eric: "El mercado tiene que ser grande, pero no ser tomado por compañías grandes, competentes y bien administradas".

¿Es importante para una empresa nueva tener una cartera en lugar de un solo producto?

Chris: “En una gran cantidad de inversiones iniciales, usted está invirtiendo en el empresario, no en el producto. Eisenhower dijo algo como: "La planificación es indispensable. Los planes están sobrevalorados ".

Eric: "Necesitas tener una idea del problema que estás resolviendo. Si es bueno para contar historias, y puede contar una historia en profundidad sobre cómo un producto o cartera de productos enfrentará problemas. Tienes que tener algo más que una sola cosa que resolverá un problema a la vez ".

¿Qué tan importantes son las patentes para una empresa que está viendo?

Eric: "No se espera que las empresas entren con" Propiedad Intelectual emitida "(IP). Me gusta ver la libertad de operar y un plan sobre cómo desarrollar la propiedad intelectual. ¿Es patentable?

Zack: “La propiedad intelectual es una parte de un panorama más amplio: la defensa. Es como un castillo con múltiples defensas. Busco un mercado exclusivo, un equipo que sea difícil de replicar, etc. Es mucho más amplio que solo una patente. Me pregunto si esta compañía será una de las pocas que competirán en su mercado ".

Chris: "Considero que las patentes son malas para la innovación, pero ese es el mundo en el que vivimos. Necesitas asegurarte de que estás protegido".

¿Hay todavía oportunidades de inversión en el espacio de impresión 3D?

Chris: "Me encantaría ver más oportunidades allí".

Eric: "El número de hogares con impresoras 3D sigue siendo minúsculo. Hay mucho potencial de crecimiento. Estamos solo en la primera o la segunda entrada ".

Zack: "La accesibilidad ha aumentado. Está surgiendo un conjunto de herramientas que está exponiendo a la gente a la tecnología. La tecnología ha llegado a la etapa en la que, en algunos casos, la impresión 3D ha pasado de la creación de prototipos a la fabricación. Invisalign por ejemplo ".

Envolver

Eso fue todo el tiempo que permitió la agenda de la tarde, y el panel concluyó rápidamente.

La relación de los inversores de capital con el mercado de los fabricantes es algo a lo que hay que prestar atención. Claramente tienen un papel que desempeñar, y aportan más que su dinero a la mesa. Las relaciones comerciales y la experiencia para asesorar a un nuevo CEO puede ser una gran ventaja para una empresa nueva si encuentran el inversor adecuado para ellos. Esa es una distinción fuerte del crowdfunding, que definitivamente tiene su propio rol para la puesta en marcha de hardware.



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